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除了永辉超市在新零售的框框里还有这些标的值得看看!

2018-08-17 04:07

  自阿里巴巴入股高鑫成为第二大股东,腾讯入股永辉超市后,新零售概念再度火热。而除了永辉超市外,在新零售的框框里,生鲜供应链企业、高端商业标的,似乎也值得关注。

  近期,资本市场挂起一阵新零售风潮,阿里即成为高鑫零售第二大股东后,又对其发起全面要约收购。腾讯也不甘落后,以42.16亿元收购永辉超市5%的股份。

  事实上,随着线上流量愈发高昂,流量红利期结束,而新零售领域迸发出来的新流量和商业模式的红利,又成为互联网巨头下一个战场。其中,永辉超市无疑是一个优质标的,不管是无人零售超市,还是生鲜超市领域,永辉超市均有布局。此次腾讯除了入股永辉超市外,还收购了永辉超市旗鲜品牌“超级”15%的股权。

  资本市场讲究及时性和稀缺性,永辉超市的优势已经广泛,赚钱效应也就不再明显。而伴随着国务院关税减免政策推进,高端消费海外回流明显,奢侈品行业复苏态势持续,国内市场正在成为拉动高端消费增长的主要动能。因此,高端新零售领域也开始孕育着新的机会。比如人流量大的高端卖场,珠宝连锁店等。

  犹太商法中有两条赚钱的方法,瞄准嘴和女人。淘宝和天猫的繁荣,很大程度上依靠广大女无数次“剁手”,这便是为女人服务。而说到为“嘴”服务,淘宝和天猫均力不从心,天猫超市运营多年没有起色,阿里迟迟未能找到敲开生鲜行业的大门。

  古老的商法不是没有道理,生鲜行业流通速度快,国内居民又不喜欢冷冻食品,优秀的家庭主妇为了使用新鲜的食材,几乎每天都会出去采购,这就注定将会产生很大的人流量。在线上越来越贵的当下,这种线下高频流量显得弥足珍贵。

  2017年,这种情况似乎得到改善。今年7月14日,马云与阿里巴巴集团CEO张勇来到盒马鲜生上海金桥店走访,这个阿里不为人熟悉的项目正式从偏僻的角度走到聚光灯下。而在业内人士看来,盒马鲜生甚至是阿里新零售战略的一号工程。

  目前,国内生鲜新零售领域主要由两大,一个是阿里系的盒马鲜生,一个是腾讯刚刚入股的超级。

  如此看来,生鲜新零售领域两大品牌已经站队完毕,新进入者再想夺食难度颇大。换个角度考虑,或许可以从生鲜采购平台入手。

  12月12日晚间,上市公司国联水产公告表示,公司与上海易果电子商务有限公司签订《战略合作协议》,双方将联合布局上游资源,建立联合品牌,推进线上、线下全渠道业务合作,协同打造新零售模式等等。

  国联水产主要从事对虾和罗非鱼种苗、水产饲料、初加工产品及深加工食品等。而易果生鲜成立于2005年,拥有国内较为完善的生鲜一体化平台,以多年的生鲜电商经验和冷链配送解决方案,为国内用户提供国内外优质的生鲜服务。

  值得注意的是,2016年3月,阿里巴巴曾参与易果生鲜C轮融资,当年11月,苏宁又参与易果生鲜C+轮融资。从公司股东结构看,阿里巴巴(中国)和阿里巴巴(HK)分别持有易果生鲜8.96%和15.30%的股权,而苏宁旗下南京恒昊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有15.31%的股份。总的来看,阿里、苏宁系共持有易果生鲜39.57%的股份。

  如此看来,盒马鲜生的产品采购很可能是由易果生鲜完成,而易果生鲜又与国联水产达成战略合作协议。那么,国联水产的产品最终可能销往盒马鲜生。若盒马鲜生发展较快,势必较对国内生鲜供应链产生深刻影响,而国联水产或将因此受益。

  生鲜供应链不仅只有水产行业,其他与盒马鲜生合作的上游企业,将在规模上对竞争对手形成优势。也许生鲜新零售真正蓬勃发展后,不仅零售商需要站队腾讯或阿里,供应链生产商同样需要站队了。

  生鲜新零售的快速发展打响了新零售变革的第一枪,而随着国内消费水平的提高,开始更加注重体验式消费,此外,也在大幅降低国外消费品进口关税,高端新零售有机会成为下一个亮点。

  11月24日,财政部官网公布自12月1日起,将以暂停税率的方式调降部分消费品进口关税。根据新华网后续报道,共调降187项商品的进口关税,平均税率由17.3%降至7.7%。

  一直以来,受到进口消费品高额关税影响,国内居民难以享受到国内优质产品,并因此衍生出庞大的海外代购生意,通过人力搬运的方式规避关税。而进口消费品关税税率的下调,对海外代购生意是个打击,另一方面,有利于国内高端商业的发展。

  除了进口消费品关税税率下调,“展览室效应(Showroom Effect)”的横空出世,也有助于高端商业的发展。所谓“展览室效应”,即线下店铺除了卖货外,将更多地承担商品展示的功能。

  在消费升级的当下,消费者不仅在比较产品品质,对消费体验也非常在乎。高盛表示:其实零售商不怕自己作为展览室,怕的是自己根本不知道消费者到底喜欢什么,以及更为直接的,消费者没有在自己家的线下或者线上商城完成购买。

  或许,在这波浪潮中,主打高端商业的万象城、大悦城和吾悦广场等将因而收益。以华润置地万象城为例,2017年6月,华润置地就对公司架构作出调整,商业地产事业部将于开发事业部一样,作为公司一级组织机构。

  截至2017第三季度,华润置地旗下重奢高端定位购物中心以及轻奢潮流定位购物中心的业绩全线增长,营业额同比增长幅度超过40%,客流同比增长幅度超过30%。

  所以说,除了永辉超市之外,在新零售的框框里,国联水产这类生鲜供应链企业,以及华润置地这样的高端商业标的,也值得关注。

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